Kerajaan Perak yang damai kini terancam oleh hukum kuno yang kaku. Saat seorang bayi lahir, sebuah kekacauan surgawi menyebabkan ia memiliki dua hati, yaitu hati pria dan wanita. Ketegangan politik pun meningkat tajam demi mempertahankan garis keturunan kerajaan.
Sang putri, Sapphire, terpaksa menyamar sebagai pangeran demi menipu dukun jahat yang haus kekuasaan. Ia tumbuh menjadi kesatria tangguh dengan pedang di tangan, meski harus menyembunyikan identitas aslinya dari rakyat jelata yang sangat ia cintai.
Di sisi lain, Tink, sang peri nakal dari surga, terus mendampinginya untuk mengembalikan hati sang putri ke tempat yang benar. Kehadiran peri ini memberikan warna ceria sekaligus menjadi pengingat akan beban berat yang harus ditanggung oleh sang pewaris.
Konflik internal semakin memuncak saat Pangeran Franz hadir membawa pesona yang mampu mengguncang pendirian sang ksatria. Hubungan mereka diwarnai dilema antara cinta terlarang dan kewajiban melindungi takhta dari intrik busuk bangsawan yang haus akan tahta.
Perjuangan mencari jati diri di tengah kebohongan besar menjadi tema utama kisah klasik ini. Akankah ia mampu mengungkapkan kebenaran sebelum musuh melenyapkan kerajaannya? Rahasia besar yang tertanam dalam dua hatinya kini menjadi kunci masa depan bagi seluruh negeri.
