Awalnya, Brandon Heat cuma cowok biasa yang hidupnya keras di jalanan bareng sahabat karibnya, Harry MacDowell. Mereka berdua punya ikatan kuat banget layaknya saudara, sampai akhirnya mereka memutuskan buat gabung sama sindikat kriminal besar bernama Millennion. Di sana, Brandon lebih milih jalan yang jujur dan setia, beda banget sama Harry yang punya ambisi besar buat nguasain organisasi tersebut.
Masalah mulai muncul pas Harry makin terobsesi sama kekuasaan, sementara Brandon cuma pengen ngelindungin orang-orang yang dia sayang, terutama cewek yang dia suka, Maria Asagi. Karena kesetiaannya yang kelewat batas, Brandon malah dikhianatin sama Harry dan berujung kematian. Tapi, takdir berkata lain, dia dibangkitkan lagi dari kubur lewat proyek eksperimen rahasia demi membasmi organisasi yang dulu dia bangun sendiri.
Setelah bangkit dengan identitas baru sebagai Beyond the Grave, Brandon berubah jadi sosok dingin yang cuma punya satu misi: balas dendam. Dia nggak peduli lagi sama rasa takut, yang dia lakuin cuma maju terus pakai senjata ikoniknya buat ngehancurin semua musuh. Perjalanan Brandon ini bener-bener tragis karena dia harus ngadepin kenyataan kalau sahabat yang dulu dia jaga, malah jadi musuh paling utama yang harus dia habisi.
