Langit Petersburg menjadi medan tempur mencekam saat ancaman Neuroi kembali mengintai. Dalam balutan aksi militer bernuansa magis, para penyihir penerbang ini harus berjuang mempertahankan garis depan dari serangan musuh yang tidak terduga dan penuh misteri.
Hikari Karibuchi hadir sebagai garda depan yang penuh semangat namun masih harus membuktikan kemampuannya. Ia terjebak dalam dinamika tim yang keras, di mana perbedaan ego dan pengalaman bertarung sering memicu ketegangan di dalam skuadronnya.
Hubungan intens terbangun antara Hikari dengan sang kakak, Takami Karibuchi, yang bertindak sebagai mentor sekaligus pelindung. Konflik batin muncul saat tanggung jawab sebagai prajurit beradu dengan keinginan tulus untuk saling menjaga di tengah badai.
Di sisi lain, kehadiran Waltrud Krupinski memberikan warna tersendiri. Kepribadiannya yang santai namun sangat mahir di udara sering kali menabrak kedisiplinan kaku para rekan setimnya, memicu perdebatan sengit tentang strategi terbaik untuk bertahan hidup.
Ketegangan memuncak saat markas mereka terpojok oleh gelombang serangan masif. Di sini, keberanian dan ikatan persahabatan diuji habis-habisan. Akankah mereka mampu menyatukan kekuatan sebelum semuanya hancur lebur di bawah tekanan maut yang kian mendekat ini?