Producers:
TV Tokyo, Sotsu, MediaNet, Kids Station, Nippon Columbia, Asmik Ace, Q-Tec, Tokyo Theatres, Bungeishunjuu, Toppan Printing, Keisei Electric Railway, TMS Music
Awas! bisa jadi spoiler
Edo menjadi panggung bagi perburuan mengerikan terhadap makhluk hibrida yang dikenal sebagai Fuse. Keshogunan mengeluarkan perintah tegas untuk memburu mereka, menawarkan hadiah besar bagi siapa pun yang mampu membawa kepala makhluk berdarah anjing tersebut.
Seorang pemburu gunung tangguh bernama Hamaji tiba di kota besar ini dengan keahlian memanah yang mumpuni. Niatnya adalah membantu sang kakak menuntaskan tugas, namun ia justru terjebak dalam pusaran misteri yang jauh lebih dalam dari sekadar buruan.
Takdir mempertemukannya dengan Shino, seorang pemuda misterius yang memiliki hubungan rahasia dengan kelompok Fuse. Pertemuan mereka memicu ikatan emosional unik yang mempertanyakan batasan antara kemanusiaan, kesetiaan, dan naluri bertahan hidup yang kejam.
Dousetsu, sang kakek sekaligus mentor, kini berdiri di persimpangan jalan dilematis. Ia harus memilih antara menjalankan tugas profesional yang dingin atau melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang mulai memudar akibat obsesi berdarah penguasa terhadap Fuse.
Konflik memuncak saat rahasia kelam di balik keberadaan Fuse mulai terungkap di tengah keramaian festival. Kini, mereka harus berjuang melawan waktu dan prasangka masyarakat demi menentukan jati diri di dunia yang tak lagi ramah bagi makhluk tak lazim.
