Dunia di ambang kehancuran karena sisa-sisa peradaban yang hancur, memaksa umat manusia mencari rumah baru di balik cakrawala tak berujung. Melalui misi penjelajahan udara yang sangat berbahaya, para pilot pemberani harus menantang maut demi harapan masa depan.
Kal-el Albus, seorang pemuda yang menyimpan dendam masa lalu, bergabung dengan sekolah penerbangan pulau terbang Isla. Ia bertekad menjadi pilot handal sambil membawa luka batin mendalam, yang perlahan mulai memudar saat ia bertemu dengan sosok yang tepat.
Kehidupannya berubah drastis setelah bertemu Claire Cruz, seorang gadis misterius dengan aura anggun yang memikat. Di tengah ketatnya pelatihan militer dan ancaman musuh yang nyata, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka, namun rahasia besar mengintai.
Ariel Albus pun hadir sebagai adik angkat yang setia menemani perjuangan Kal-el. Di sisi lain, kehadiran Ignacio Axis sebagai rival sengit menambah dinamika hubungan mereka menjadi semakin rumit dan penuh dengan ketegangan di angkasa luas.
Saat misi eksplorasi memasuki wilayah berbahaya, persahabatan mereka diuji oleh takdir yang kejam. Apakah cinta mereka mampu bertahan di tengah badai perang dan kebenaran pahit tentang dunia yang mereka tinggali? Pertanyaan itu menggantung di balik kokpit.
Edo menjadi panggung bagi perburuan mengerikan terhadap makhluk hibrida yang dikenal sebagai Fuse. Keshogunan mengeluarkan perintah tegas untuk memburu mereka, menawarkan hadiah besar bagi siapa pun yang mampu membawa kepala makhluk berdarah anjing tersebut.
Seorang pemburu gunung tangguh bernama Hamaji tiba di kota besar ini dengan keahlian memanah yang mumpuni. Niatnya adalah membantu sang kakak menuntaskan tugas, namun ia justru terjebak dalam pusaran misteri yang jauh lebih dalam dari sekadar buruan.
Takdir mempertemukannya dengan Shino, seorang pemuda misterius yang memiliki hubungan rahasia dengan kelompok Fuse. Pertemuan mereka memicu ikatan emosional unik yang mempertanyakan batasan antara kemanusiaan, kesetiaan, dan naluri bertahan hidup yang kejam.
Dousetsu, sang kakek sekaligus mentor, kini berdiri di persimpangan jalan dilematis. Ia harus memilih antara menjalankan tugas profesional yang dingin atau melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang mulai memudar akibat obsesi berdarah penguasa terhadap Fuse.
Konflik memuncak saat rahasia kelam di balik keberadaan Fuse mulai terungkap di tengah keramaian festival. Kini, mereka harus berjuang melawan waktu dan prasangka masyarakat demi menentukan jati diri di dunia yang tak lagi ramah bagi makhluk tak lazim.
