Dunia manusia dan negeri para monster ternyata terpisah oleh dimensi tipis yang tak disadari. Seorang anak laki-laki kesepian yang tersesat di Shibuya akhirnya menyeberang ke Jutengai, sebuah kota ajaib yang dihuni oleh makhluk supranatural yang garang.
Di sana, ia bertemu dengan Kumatetsu, sosok monster kasar yang ambisius namun sangat kesepian. Meski awalnya sering bertengkar, sang anak yang kemudian diberi nama Ren ini akhirnya setuju untuk menjadi murid sang monster demi bertahan hidup.
Hubungan keduanya berkembang menjadi ikatan unik layaknya ayah dan anak yang penuh dinamika. Iozen, rival bebuyutan sang guru, pun hadir menjadi tantangan berat yang memaksa mereka untuk terus berkembang melampaui batas kemampuan fisik dan mental.
Kehidupan mereka terganggu saat Ichirohiko, seorang pemuda misterius, muncul membawa konflik dari dunia manusia. Rahasia gelap tentang jati diri dan takdir yang saling bertabrakan mulai mengguncang keseimbangan antara kedua dunia yang berbeda tersebut.
Pertarungan batin antara naluri monster dan kemanusiaan akan diuji di tengah kekacauan besar. Akankah ikatan yang mereka bangun mampu menahan gempuran takdir yang kejam? Sebuah kisah epik tentang pencarian jati diri, kasih sayang, dan keberanian sejati.