Kota Tokyo mendadak lumpuh total setelah sebuah serangan teroris yang mengerikan meluluhlantakkan pusat kota. Tanpa peringatan, video misterius yang diunggah pelaku menantang pihak kepolisian, memicu ketakutan luar biasa di tengah masyarakat yang panik.
Dua pemuda jenius bernama Nine dan Twelve menjadi dalang di balik kekacauan tersebut. Mereka beroperasi dalam bayang-bayang, merancang teka-teki rumit yang memaksa para detektif untuk bermain dalam permainan kucing dan tikus yang mematikan.
Kehidupan mereka berubah drastis saat bertemu dengan Lisa, seorang gadis kesepian yang tidak sengaja terlibat dalam rencana mereka. Keberadaan gadis ini menciptakan dinamika baru yang menguji sisi manusiawi sekaligus kesiapan mereka dalam beraksi.
Di sisi lain, detektif hebat bernama Shibazaki mencoba menyingkap motif tersembunyi di balik teror ini. Ia harus mengerahkan seluruh kecerdasannya untuk memecahkan sandi-sandi sulit yang ditinggalkan oleh pelaku sebelum kehancuran semakin meluas.
Ketegangan memuncak saat masa lalu kelam para protagonis perlahan mulai terungkap ke permukaan. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan ekstrem yang diambil, sembari mempertanyakan arti keadilan di dunia yang telah membuang mereka begitu saja.
Kegelapan kembali menyelimuti London saat serangkaian kasus penculikan anak-anak membuat kota gempar. Di balik gemerlap lampu panggung sirkus keliling Noah's Ark, tersimpan misteri kelam yang siap mengungkap rahasia paling mematikan di balik layar pertunjukan.
Sang bangsawan muda, Ciel Phantomhive, mendapatkan perintah langsung dari Ratu untuk menginvestigasi fenomena ini. Dengan kepribadian dingin dan kalkulatif, ia menyamar menjadi anggota sirkus bersama pelayan setianya yang sangat mematikan.
Sebastian Michaelis, iblis yang terikat kontrak jiwa, terus mendampingi tuannya dengan kemampuan luar biasa. Hubungan mereka bukan sekadar majikan dan pelayan, melainkan persekutuan gelap yang penuh tipu daya di antara dunia manusia dan neraka.
Di dalam tenda sirkus, Joker memimpin kelompoknya dengan penuh karisma, menyembunyikan sisi rapuh di balik kostum warna-warni. Kehadiran mereka memicu konflik batin antara rasa kemanusiaan Ciel dan tuntutan tugas yang harus segera dituntaskan.
Ketegangan memuncak saat batas antara panggung dan realitas mulai kabur. Mereka harus mempertaruhkan nyawa dan moral demi mengungkap konspirasi jahat, membuktikan bahwa di balik keceriaan pertunjukan, ada harga mahal yang harus dibayar oleh jiwa.