Sebuah kisah petualangan fantasi yang menghangatkan hati, membawa penonton ke dunia penuh keajaiban di kota kecil yang tenang. Kehidupan sehari-hari yang biasa saja mendadak berubah total ketika sesosok makhluk misterius muncul dari dalam peti jeruk.
Makhluk berbulu cokelat dengan telinga besar bernama Cheburashka ini terbangun di negeri asing. Ia merasa bingung dan kesepian karena tidak tahu siapa dirinya, hingga akhirnya ia bertemu dengan seekor buaya ramah yang kesepian bernama Gena.
Gena bekerja sebagai buaya di kebun binatang, namun ia selalu merasa terasing dari dunia luar karena keunikannya. Persahabatan tulus pun terjalin, di mana mereka saling berbagi beban hidup sambil mencari makna kehangatan dan juga tempat untuk bernaung.
Namun, ketenangan mereka sering terusik oleh Shapoklyak, seorang nenek usil yang selalu membawa tikus putih. Ia terus merancang berbagai rencana nakal untuk membuat kekacauan, memaksa kedua sahabat tersebut untuk selalu waspada dan tetap bersikap baik.
Konflik batin soal jati diri dan penolakan sosial menjadi bumbu utama yang emosional. Akankah mereka berhasil menemukan arti keluarga di tengah dunia yang egois? Ikuti perjuangan mereka dalam merajut harapan di antara berbagai tantangan yang menghalangi.
