Abis beres urusan Ujian Penyihir Kelas Satu, trio maut kita—Frieren si elf, Stark si petarung, dan Fern yang sekarang udah jadi penyihir kelas satu—akhirnya dapet izin buat masuk ke Dataran Tinggi Utara yang terkenal super bahaya. Sepanjang perjalanan mereka menuju Aureole (tempat jiwa-jiwa berkumpul), mereka harus berhadapan sama musuh-musuh yang makin kuat. Situasi ini maksa Stark buat ngelawan rasa inseskurisnya sendiri demi memantapkan mentalnya sebagai tameng utama di lini depan tim.
Di sisi lain, Fern makin menghargai setiap kemampuan dan hadiah yang dia dapetin selama hidupnya, di mana semua itu jadi pengingat manis tentang orang-orang yang dia sayangi. Sementara itu, Frieren masih setia sama janjinya buat lebih memahami manusia. Dia sering kali nostalgia, nginget-nginget lagi momen petualangannya bareng grup Pahlawan dulu, termasuk kenangan singkatnya saat ketemu sama sosok legendaris di masa lalu.
Melihat waktu yang terus berjalan, Frieren diam-diam sempat ragu dan nanya ke diri sendiri: "Gue sebenernya udah berubah belum, sih?" Tapi uniknya, dari setiap keputusan kecil dan sikap simpel yang dia ambil sekarang, kelihatan jelas kalau Frieren sebenernya udah jadi jauh lebih "manusiawi" dibanding dulu tanpa dia sadari sendiri. Perjalanan emosional mereka pun masih terus berlanjut!
Sejak detik pertama si cowok kuper nan suram bernama Okuto Nakamura ngelihat Aiki Hirose di upacara penerimaan siswa baru, dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama! Bukannya muluk-muluk pengen langsung pacaran, impian terbesar Nakamura sebenarnya super simpel: dia cuma pengen bisa kenalan dan jadi sahabat deketnya Hirose. Sialnya, Nakamura ini pemalu banget, walhasil setiap kali dia nyoba buat ngajak ngobrol si cowok populer itu, ujung-ujungnya selalu berakhir jadi bencana total yang bikin malu setengah mati.
Tapi perjuangan Nakamura nggak sia-sia amat. Setelah lewat berbagai aksi kocak, dia akhirnya berhasil juga menarik perhatian Hirose dan bikin cowok itu "terkesan"—meskipun kesannya agak salah kaprah dan nggak sesuai sama yang Nakamura mau. Untungnya, karena tahun ajaran baru aja dimulai, Nakamura ngerasa masih punya banyak waktu buat memperbaiki keadaan dan bikin strategi PDKT yang lebih mulus.
Masalah utamanya sekarang bukan ada di Hirose yang susah dideketin, melainkan ada di dalam otak Nakamura sendiri! Yup, musuh terbesar cowok malang ini adalah sifatnya yang kagetan dan hobi berdelusi tingkat tinggi yang sering bikin situasi normal malah ngerembet jadi makin semrawut. Yuk, temenin Nakamura berjuang ngelawan delusinya sendiri demi bisa makin deket sama pujaan hatinya!
