Sebuah kisah menyentuh tentang perjuangan seorang ibu yang membesarkan dua anak istimewa di tengah dunia yang tak terduga. Perpaduan genre drama dan fantasi ini membawa penonton pada perjalanan emosional yang menguji arti kasih sayang dan pengorbanan.
Semua bermula saat Hana jatuh cinta pada sosok pria misterius yang ternyata adalah manusia serigala terakhir. Mereka menjalani kehidupan tenang sampai takdir berkata lain, memaksanya untuk menjadi orang tua tunggal bagi dua balita yang unik.
Si lincah Yuki tumbuh dengan energi besar dan semangat, sementara adiknya yang pendiam, Ame, lebih memilih ketenangan alam. Menyeimbangkan kebutuhan mereka sebagai manusia sekaligus serigala menjadi tantangan berat bagi ibu yang gigih.
Keputusan pindah ke pedesaan terpencil diambil demi menjaga identitas rahasia mereka dari dunia luar. Di sana, mereka mencoba berbaur dengan masyarakat, namun tekanan batin mulai muncul saat anak-anak harus memilih jalan hidup mereka sendiri di masa depan.
Konflik batin antara naluri hewani dan jati diri manusia mulai menguji ikatan keluarga ini. Apakah mereka bisa menemukan tempat di dunia ini tanpa kehilangan jati diri? Sebuah potret kehidupan tentang melepaskan dan mendukung pilihan orang yang dicintai.